Atlas придбає Donnelly
3 листопада RR Donnelley& Sons (RRD) оголосила, що досягла остаточної угоди про злиття з дочірньою компанією фонду прямих інвестицій atlas holdings LLC. компанія керує глобальною виробничою та дистриб’юторською сім’єю, яка торгується за готівку, загальна вартість підприємства становить близько 2,1 мільярда доларів США.
Договір про злиття одноголосно схвалила рада директорів RRD. Згідно з умовами угоди про злиття, Atlas придбає всі звичайні акції RRD, що знаходяться в обігу, а акціонери RRD отримають грошові кошти в розмірі 8,52 долара за звичайну акцію RRD.
Ціна закупівлі приблизно на 29,1% вище ціни закриття компанії 2 листопада 2021 року і приблизно на 72,8% вище ціни закриття компанії 11 жовтня 2021 року. Станом на 11 жовтня 2021 року 60-денний обсяг зважений Середня надбавка до ціни RRD становить близько 64,1%.
Джон Поуп, голова ради директорів RRD, сказав:"Рада директорів RRD регулярно переглядає стратегічні пріоритети компанії'. Сьогоднішнє оголошення' є результатом ретельного багаторічного процесу максимізації вартості акціонерів RRD. Після ретельного та ретельного аналізу рада директорів RRD вважає, що ця операція приносить негайну премію та певну грошову вартість, що відповідає найкращим інтересам RRD та наших акціонерів. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з атласом, щоб покращити цінність транзакції."
Ден Ноттс, президент і генеральний директор RRD, сказав:"Сьогоднішнє оголошення' представляє наступний захоплюючий етап розвитку RRD. Ця угода також є справжнім доказом наших талановитих співробітників. Їхній ентузіазм і відданість обслуговуванню клієнтів допомогли нашій компанії стати лідером у галузі маркетингу та ділового спілкування. Відповідно до нашої нової структури власності вони отримають більше можливостей для кар’єрного росту в майбутньому."
& quot;Ми раді досягти угоди щодо придбання RR Donnelley та синів. Atlas є надійним партнером підприємств, які мають досвід як інновацій, так і обслуговування клієнтів, а також очевидні можливості для стійкого зростання. Це те, що ми бачимо в RRD. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з талановитою та досвідченою командою RRD', і вітаємо колег з RRD приєднатися до сім’ї Atlas." Про це заявив Тім Фазіо, співзасновник і керуючий партнер atlas.
Atlas планує профінансувати операцію за рахунок фінансування власного капіталу, наданого спільною дочірньою компанією Atlas, і боргового фінансування, здійсненого банком JPMorgan Chase Bank, NA та Macquarie capital. Операція не підпадає під умови фінансування.
Очікується, що транзакція буде завершена в першій половині 2022 року, залежно від звичайних умов операції, включаючи схвалення акціонерів RRD та схвалення регуляторів. Після завершення транзакції акції RRD' більше не торгуватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі, а RRD стане приватною компанією.